A Americanas aceitou uma proposta vinculante apresentada pela BandUP! para a aquisição da Uni.Co, dona das marcas Imaginarium, Puket MindD e Lovebrands. A BandUP! atua no segmento de cultura pop, com um portfólio de produtos focado em vestuário e acessórios. São mais de 200 marcas licenciadas, incluindo filmes, séries, músicas e games.
A companhia possui um modelo de vendas multicanal, com atuação no segmento de franquias sob a marca Piticas (com 175 lojas franqueadas), parcerias com redes varejistas e lojas multimarcas, além de pop-up stores e canais de e-commerce. “A Proposta Vinculante está em linha com o disposto no Plano de Recuperação Judicial da companhia, que prevê a alienação da UPI Uni.Co em processo competitivo na forma da LRF”, afirma a Americanas.
CONDIÇÕES DA PROPOSTA – O acordo movimentará R$ 152,9 milhões, considerando a avaliação de mercado da Uni.Co, que está em R$ 180 milhões. O pagamento incluirá uma parcela à vista na data de fechamento do negócio, no valor de R$ 20 milhões. Após ajustes de preço, outras cinco parcelas serão pagas anualmente. De acordo com a companhia, a BandUP! será qualificada para participar do processo competitivo de alienação da Uni.Co com sua proposta vinculante na condição de “stalking horse”.
Assim, a empresa terá o direito de cobrir ofertas maiores que surgirem, desde que sua nova proposta seja, no mínimo, 1% superior ao preço de aquisição estipulado. A Americanas comprou 70% do Grupo Uni.co em abril de 2021 e iniciou um processo para procurar interessados pela empresa em 2023, quando contratou o Citi para auxiliar na operação. (Com GiroNews)
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